宏观：7月制造业PMI数据出炉

7月31日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，7月份，制造业PMI为49.4%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数均为50.2%，仍高于临界点。
从整体看，经济运行的季节性特征明显，包括传统生产淡季、局部地区高温洪涝灾害极端天气对制造业PMI的拖累；暑期消费对相关行业的带动等。
分析认为，从采购量指数、原材料指数和制造业企业用工景气度的指标走势变化来看，尽管7月份制造业PMI运行短期存在波动，但后市回升动力仍在积蓄。暑期消费带动作用将持续到8月份，非制造业进入下半年仍保持扩张态势。

股市：沪指涨超2%重回2900点

7月31日，截至收盘，三大指数集体上涨。沪指涨2.06%，深成指涨3.37%，创业板指涨3.51%。全市场超5000只个股上涨。两市成交额9033亿元，较上个交易日放量3038亿元。
板块方面，人形机器人、证券、医疗服务板块涨幅居前。
主力资金尾盘持续净流入非银金融、电子、汽车等板块，净流出银行、国防军工板块。
山西证券认为，本轮超长期特别国债的落地，很大程度上解决了设备更新和消费品以旧换新的政策资金问题，此外未来5年3万亿元的央企设备更新规模也将有效撬动社会固定资产投资。在补贴政策效果上，下游处于景气区间的行业，客户更新动力、需求持续性将会更强。

地产：政治局会议定调房地产

近日，中央政治局会议召开，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。关于房地产，会议强调，“要持续防范化解重点领域风险。要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策，坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，进一步做好保交房工作，加快构建房地产发展新模式”。
业内分析，下半年房地产工作的定调非常清晰，即要从“防范化解重点领域风险”的角度进行，说明房地产风险依然存在且亟需化解，接下来各项政策的推进都要积极服务于风险的防范化解工作。从工作重心看，下半年要积极围绕“消化存量和优化增量”进行。
自2023年以来，房地产政策一直维持宽松支持基调，今年的政策内容也主要围绕着下调房贷利率、优化或取消限购、实施购房补贴、推进以旧换新等展开，以推动房地产市场修复，化解行业风险。
从1-6月份新开工、开发投资、销售金额、到位资金来看，尽管跌幅有略微缓解，但仍保持两位数的下跌。考虑到去年的低基数效应，全行业收缩的压力较大。
本次会议强调，要继续落实好促进房地产市场平稳健康发展新政策，消化存量优化增量相结合，预计接下来政策宽松基调将持续，促进市场活跃度上升，减少二手房库存，稳定市场信心；在优化增量方面，则主要体现在提高产品的供应质量，提高“好房子”供应规模，如土拍政策的优化，优化增量市场的顶层设计等。

民生：1024.4万台，同比增长54%

国家能源局综合司副司长、新闻发言人张星在7月31日的国家能源局2024年三季度新闻发布会上介绍，截至6月底，全国充电桩总量达到1024.4万台，同比增长54%；其中公共桩312.2万台，私人桩712.2万台，公共桩额定总功率超过1.1亿千瓦，保障了2400万辆新能源汽车的充电需求。
今年上半年，全国新能源汽车充电量约513亿千瓦时，同比增长40%。“五一”假期高速公路单日充电量创历史新高。
为打造有效满足新能源汽车长途出行的城际充电网络，国家能源局持续加密充电设施点位布局，截至目前高速公路服务区（含停车区）已累计建成2.72万台充电桩，基本覆盖全国所有省份。
与此同时，国家能源局组织部分县乡地区开展充电基础设施建设应用推广，全国超过三分之一的省份已将充电设施布局至所有乡镇，有力支撑了新能源汽车下乡。
张星称，下一步，国家能源局将继续推动构建高质量充电基础设施体系，助力交通运输绿色低碳转型与现代化基础设施体系建设。

国际：日本央行宣布加息

当地时间7月31日，日本央行举行货币政策会议，决定将当前0%至0.1%的政策利率调整至0.25%。此次加息为今年3月解除负利率政策之后再次加息。此外，日本央行还决定在今后的1至2年内，减少日本国债购买规模。
日本央行于2024年3月结束负利率政策，但通胀压力依然存在，部分原因是工资上涨。此前，市场认为，如果通胀率保持在2%左右，日本央行准备在中期内考虑进一步加息。
2012年末安倍晋三再次当选首相，提出“三支箭”经济刺激政策组合。日本央行于2013年推出超宽松货币政策。2016年2月，日本央行开始实行负利率政策，将商业银行超额准备金存款利率由此前的0.1%降至-0.1%。日本央行是全球首个实施负利率政策的中央银行。日本央行试图通过这一非传统货币政策刺进经济，为金融市场注入活力。