宏观：同比增长6.1%

中国物流与采购联合会29日公布今年1—4月份物流运行数据。随着宏观政策效应持续显现，国民经济运行延续回升向好态势，社会物流总额持续恢复，增速有所加快。

1—4月份，全国社会物流总额为111.9万亿元，同比增长6.1%，增速比一季度加快0.2个百分点。4月份同比增长6.6%，比3月份提高2.2个百分点。

中国物流信息中心主任表示，从1到4月份社会物流运行情况来看，应该是延续了之前恢复向好的这种态势，基础得到了进一步稳固。特别是工业领域板块，物流需求增速比较明显。

1—4月份，工业品物流总额较上年增长5.8%，比一季度提高0.2个百分点。4月份工业品物流总额同比增长6.3%，增速比3月份加快1.8个百分点。

此外，有超过八成行业物流总额有所回升，特别是部分出口优势产业物流需求支撑作用有所增强。

股市：有色板块强势拉升

5月29日，两市股指盘中震荡回落，尾盘再度拉升翻红；全日成交仅7000亿元左右，成交额再度萎缩。

截至收盘，沪指微涨0.05%报3111.02点，深证成指涨0.25%报9414.98点，创业板指涨0.27%报1811.07点，上证50指数涨0.12%；两市合计成交7084亿元。

盘面上看，保险、银行、半导体、酿酒等板块走低，有色板块强势拉升，汽车、地产板块上扬，光伏产业链、黄金、消费电子概念等活跃。

对于当前市场，中原证券指出，新“国九条”发布，推动市场走向成熟，提振市场长期信心。4月财政收入降幅略有扩大，财政支出力加大。地产组合拳政策出台后，商品房销售略有回稳，同比降幅收窄。前4个月国内新设立外商投资企业数量同比增长19.2%。美联储态度呈现鹰派，海外市场出现调整，国际局势影响市场风险偏好，未来股指总体预计将保持震荡上扬格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化。

地产：天津、沈阳出手！

继上海之后，广州、深圳等一线城市也开始执行房贷新政。据不完全统计，截至目前，已有超过20个省区市执行了房贷新政。

5月29日，“天津发布”微信公众号消息，天津市多部门联合发布《关于进一步调整优化天津市差别化住房信贷政策的通知》，调整天津市住房信贷政策。

《通知》提出，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。取消天津市首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。

同日，沈阳也发布多项优化政策：在沈阳市全区域解除限购、限售基础上，不再实施新建商品住房销售价格指导。对于贷款购买沈阳市商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。取消沈阳市首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。

自5月17日央行发布房贷新政以来，多个城市出台相关调整政策，降低购房门槛。诸葛数据研究中心的数据显示，从目前新房网签交易数据来看，全国重点城市新房总体成交量连续3周维持上升态势。

民生：多家银行暂停无卡存取款

日前，交通银行在官网发布公告称，为推进业务高质量发展，加强风险管理，该行于5月24日起停止个人手机银行中无卡取款功能中的预约取款服务。

据悉，5月份宣布调整无卡取款服务的还有农业银行、中信银行等。

据了解，近年来，中国银行、建设银行、光大银行、中信银行等多家国有行及股份行先后宣布暂停无卡存取款相关业务。

业内人士表示，此举系银行为降本增效而做出的调整，另外自助设备的无卡现金类业务易造成金融风险，预计后续会有更多银行跟进调整无卡存取款业务。

国际：IMF上调今年中国经济预期

5月29日，国际货币基金组织（IMF）消息显示，代表团完成了2024年度与中国的第四条款磋商。

5月16日至28日，IMF中国代表团团长索纳莉·贾恩-钱德拉率团与中方开展了2024年第四条款磋商。

在访问结束后的2024年中国第四条款磋商新闻发布会上，IMF第一副总裁吉塔·戈皮纳特表示，将2024年中国经济的预期增速调整为5%，较IMF 4月份发布的《世界经济展望》预测上调了0.4个百分点。吉塔·戈皮纳特表示，这主要是因为中国一季度GDP的强劲增长，以及近期推出的有关政策举措。