宏观： 三季度经济“成绩单”出炉

10月18日，国家统计局发布2023年三季度国民经济运行数据。
数据显示：初步核算，前三季度国内生产总值913027亿元，按不变价格计算，同比增长5.2%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%。从环比看，三季度国内生产总值增长1.3%。
同时，前三季度：
全国规模以上工业增加值同比增长4.0%，比上半年加快0.2个百分点。9月份，规模以上工业增加值同比增长4.5%，环比增长0.36%。
全国固定资产投资（不含农户）375035亿元，同比增长3.1%；扣除价格因素影响，同比增长6.0%。
房地产开发投资下降9.1%。
社会消费品零售总额342107亿元，同比增长6.8%。
全国居民人均可支配收入29398元，同比名义增长6.3%；扣除价格因素实际增长5.9%，比上半年加快0.1个百分点。
总的来看，前三季度国民经济持续恢复向好，高质量发展扎实推进，为实现全年发展目标打下了坚实基础。但也要看到，外部环境更趋复杂严峻，国内需求仍显不足，经济回升向好基础仍需巩固。

股市：深成指跌1.24%

10月18日，三大指数低开后弱势震荡下行，截至收盘，沪指跌0.8%，深成指跌1.24%，创业板指跌1.2%。转基因、玉米板块领涨，汽车整车板块走强，医美、教育、消费电子板块走弱。
具体来看，转基因、玉米板块全天强势，汽车整车板块涨幅居前。
Wind数据显示，北向资金临近尾盘有所回流，全天小幅净卖出11.61亿元，连续4日减仓；其中沪股通净卖出23.57亿元，深股通净买入11.97亿元。
主力资金尾盘持续净流入汽车、农林牧渔、电子等板块，净流出医药生物、有色金属、电力设备等板块。
中信证券认为，政策稳预期、防风险的表态十分清晰，四季度我国经济温和复苏将持续，各类有利于中国资产的积极因素正在累积，预计市场下行空间有限。

地产：新政效应正在逐步释放

9月份，全国范围的房地产行业各类支持政策相继落地，从目前看来，政策效应正逐步释放。
10月18日，国家统计局发布了2023年1—9月份全国房地产市场基本情况。数据显示，前9个月，全国房地产开发投资87269亿元，同比下降9.1%（按可比口径计算）；其中，住宅投资66279亿元，下降8.4%，降幅较1-8月扩大0.4个百分点。
不过，从单月数据看，9月份的房地产开发投资额、新开工和施工面积，销售面积和金额环比8月份都有明显回升，这意味着市场有触底反弹的趋势。
其中，9月份房地产开发投资环比上涨12.9%，住宅开发投资回升13.2%，另外新开工面积回升了18.9%，施工面积环比增长37.2%，销售面积和金额环比提升的幅度都超过40%。
国家统计局副局长在发布会上表示，从去年到今年，国家出台了一系列稳定房地产的优化政策。从现在实施的初步情况来看，积极的效应还是有的。当然，政策的发挥还要有个过程，因为毕竟房地产总体上处在一个调整阶段，所以后期还是要抓好政策的落实。

民生：全国秋粮收获近7成

眼下，正是秋收时节，全力夺取秋粮丰收对实现全年粮食生产目标任务至关重要。农业农村部农情调度显示，当前，全国秋粮已收获约68%。各地正积极开展收割作业，确保秋粮丰收。
秋粮生产是全年粮食生产的重中之重。当前，全国秋粮收获已近七成。分地区看，东北地区秋粮收获过六成，黄淮海地区七成半，西北地区过七成，长江中下游和华南过五成，西南地区七成半。另外，全国冬小麦播种完成意向面积的两成，冬油菜播种完成意向面积的近四成。

国际：增长超出预期

美国商务部公布的数据显示，在8月份的增幅上修为0.8%后，9月未经通胀调整的零售销售月率增长了0.7%，超出预期的0.3%，实现连续第六个月增长。剔除汽车销售后的9月核心零售销售额环比上涨0.6%，预期值为0.3%，前值为0.9%，该指标同比增幅为3.2%。
消费支出在美国经济中的占比超过三分之二，零售销售额则被视为衡量消费支出的重要指标。在发布的13个重点品类中，有 9 个品类的销售额与一个月前相比有所增长，体育用品是唯一一个与 8 月份持平的品类。
随着美联储激进加息，美国经济能否避免衰退，一直是今年以来市场的热议的话题。但近期一系列美国经济数据表现较有韧性，令市场对美国经济重拾信心。